文：武占国
编辑：小戎
出品：增长工场
越南手机市场竞争进入白热化阶段。
根据 Counterpoint 最新报告，今年一季度，越南市场智能手机市场整体出货量同比下降 5%，但小米逆势增长 9%，凭借 Redmi Note 14 的热销和渠道合作跃居市场份额第二。
与此同时，在越南三星份额下滑至 28%，但仍居榜首，苹果和 OPPO 均以 17% 的份额并列第三。
今年，全球智能手机市场竞争依旧激烈。市场研究机构 Canalys 的数据显示，全球手机一季度出货量同比增长了 1%。小米在全球市场位列前三，但在不同市场却出现分化现象，比如，在印度市场出现明显下滑，在欧洲变现亦不太乐观，但非洲市场、东南亚市场实现了增长。
小米在越南逆势崛起
2025 年第一季度，越南智能手机市场整体出货量同比下降 5%，但小米出货量超过 35 万台，同比增长 9%，市场份额从上个季度的第四位跃升至第二位，达到 23%。相比之下，三星虽然仍以 28% 的份额位居榜首，但较去年同期下降了 3 个百分点；苹果和 OPPO 均以 17% 的份额并列第三，OPPO 的市场份额较之前的 15% 有小幅上涨。
小米在越南的成功，得益于产品和渠道两方面的策略。在 4G 换机潮的背景下，小米推出的 Redmi Note 14 系列精准切中越南消费者对性价比的需求，该系列机型于去年年底在中国首发，取得了不错的销量，主要用户群体为 18-35 岁年轻群体、学生党及职场新人。
在越南，三星、小米、OPPO 等手机普遍受到消费这青睐，本土品牌占比较小，Redmi Note 14 系列手机配备大容量电池，能满足当地用户长时间使用手机的习惯，拍照和屏幕显示等配置也能满足日常需求，价格却相当亲民。
在渠道拓展上，小米于今年年初与越南本土零售巨头 Mobile World Group 达成合作。这家公司在越南拥有超过 2000 家门店，覆盖全国 63 个省市。通过这次合作，小米手机得以进驻更多线下销售点，无论是胡志明市、河内这样的大城市，还是偏远乡镇，消费者都能更方便地购买到小米手机。
小米手机在越南市场的发展，是一部后来居上的奋斗史。尽管进入越南市场的时间不算早，但凭借明确的市场策略，小米硬是在竞争激烈的当地智能手机市场撕开了一道口子。
2019 年以前，小米主要依靠线上渠道和少数授权经销商试水越南市场。靠着“为发烧而生”的理念，以及高性价比的产品，小米吸引了一批愿意尝鲜的消费者，慢慢在当地站稳脚跟，这一阶段主要是为了打开品牌知名度，积累最初的用户群体。
2022 年 7 月，小米对外回应称，越南工厂在 2021 年 6 月建成投产，2022 年 6 月由越南代工生产的小米手机开始销售。
2024 年 10 月，越南停止 2G 电信服务，此行动致使越南市场涌现出 4G 换机红利。依据 Counterpoint 的数据，在 2024 年第三季度的智能手机市场里，越南售价低于 200 美元的智能手机出货量同比增长 38%。该价格区间的智能手机市场份额达 51%，创下自 2022 年第一季度以来的最高纪录。
于这一价格区间的产品中，小米凭借 Redmi 13 和 Redmi 14C 两款机型，以 27% 的市场份额拔得头筹。
2025 年初，小米和越南最大的电子产品零售商 Mobile World Group 达成战略合作，其为小米市场份额的快速增长进一步提供了支撑。
海外出货量下滑，东南亚、非洲成新增长点
对于小米目前出海成绩，依旧是喜忧参半。
根据 Canalys 数据，2025 年第一季度，小米全球智能手机市场出货量同比增长 3%，但从两份榜单对比数据看，全球手机出货量减去中国大陆手机出货量后，海外手机出货量从去年同期的 3120 部下降至今年一季度的 2850 万部，小米海外出货量下滑 8.7%。
也就是说，小米手机的全球增长，主要靠中国市场撑起来，国内外市场表现差异明显。
在国内，小米一季度卖出 1330 万部手机，同比涨了 40%，以 19% 的市场份额拿下国内出货量第一。国家补贴政策起了大作用，小米 15 系列、Redmi K80 系列等产品都在补贴名单里。
海外市场分化明显。印度曾是小米的重要阵地，如今却出现下滑。Canalys 数据显示，2025 年第一季度，小米在印度的市场份额从去年同期的 19% 跌至 12%，出货量跌到 400 万部。
Canalys 的报告显示，小米手机出货量下滑，一方面是印度需求疲软，一季度印度智能手机出货量同比下降 8%，另一方面是去年底的高库存和竞争加剧的影响。
此外，受俄乌战争影响，小米在欧洲市场发展面临严峻挑战，虽然一季度数据还没出来，但是去年小米手机出货量仅与 2023 年持平。
在芬兰，Telia、DNA 和 Elisa 三家主要运营商因小米在俄乌冲突后仍在俄罗斯销售产品，相继调整合作策略。其中，Telia 停止合作不再销售新设备，DNA 计划售完库存后不再补货，Elisa 也缩小了销售的小米设备范围，尽管部分芬兰运营商未跟进，但此次事件已对小米当地业务造成冲击。
不过也有好消息。非洲市场上，小米卖出了成绩。据 Canalys 数据，2025 年第一季度，小米在非洲的市场份额涨到 13%，出货量同比增长 32%。虽然传音以 47% 的份额占大头，但小米针对非洲网络差、供电不稳定的情况，推出长续航、大音量、强光下也能拍照的手机，很受当地用户欢迎。
除越南外，小米在东南亚多国亦实现不同程度增长。Canalys 数据显示，2025 年第一季度，在东南亚整体市场下降的情况下，小米是东南亚市场 TOP5 品牌中唯一同比增长的品牌，出货量达 400 万部（同比增长 4%），以 17% 的市场份额位居第二，创下 2019 年第二季度以来的最佳排名。
从产品结构来看，小米在海外市场的出货量主要依赖中低端机型。CounterPoint 数据显示，2025 年第一季度其手机均价仅为 155 美元。在折叠屏、AI 影像等新兴技术领域，小米与苹果、三星等竞争对手存在差距，难以满足欧美等成熟市场对高端产品的需求。
目前来看，小米在国内市场势头猛，但海外市场有喜有忧。后续如果能在非洲、东南亚这些增长市场继续发力，同时解决印度、欧洲市场的供应链、政策合规问题，加上小米在芯片领域技术突破，有望在全球市场找回更多增长机会。
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